Konzept/Unternehmenskultur

Die steigende Bedeutung individueller Finanzlösungen verlangt nach einer persönlichen Beratung ohne Zeitdruck.  Zeit haben, sich Zeit nehmen, Zeit investieren für Ihre Bedürfnisse und Anliegen – das sind Werte, von denen Sie als mein Kunde profitieren sollen.

Meine berufliche Basis sind 30 Jahre Tätigkeit im Bankensektor mit den Schwerpunkten Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Diese langjährige Erfahrung und mein Fachwissen stelle ich Ihnen als unabhängiger Vermögensverwalter zur Verfügung. Dabei ist mir der Begriff „unabhängig“ besonders wichtig. Nur so kann ich Ihre Bedürfnisse immer klar  ins Zentrum stellen, ohne dabei auf unternehmerische Interessen Dritter Rücksicht nehmen zu müssen. Nicht der kurzfristige Erfolg steht im Vordergrund. Vielmehr ist es mein erklärtes Ziel,
Sie  in verschiedenen Lebensabschnitten und auch mit dem Blick über Generationen hinweg umfassend zu beraten und zu betreuen.

Der Vermögensverwalter ist für seine Kunden gleichzeitig Vertrauensperson und kompetenter Diskussions­partner. Seriosität, Ehrlichkeit, Flexibilität, Berufskompetenz und Lebens­erfahrung sind Stichworte, die dieses Vertrauensverhältnis prägen und eine enge Zusammenarbeit ermöglichen.
Eine Zusammenarbeit die über die reine Finanzberatung hinausgehen und dabei Ihr familiäres und geschäftliches Umfeld mit einbeziehen kann. Geldanlage, Immobilien, Steuern, Nachfolgeregelung, Nachlassverwaltung bis hin zum Zahlungsverkehr – alles aus einer Hand.