Mein Angebot für Sie

Viele erfolgreiche Anlagekonzepte beruhen auf langfristigen Marktüberlegungen und nicht auf kurzfristigen und kurzsichtigen Entscheiden. Zu Anfang aber steht immer das persönliche Gespräch mit dem Ziel, die Leitplanken für die Umsetzung einer erfolgreichen Zusammen-arbeit zu bestimmen. Ihre Wünsche sollen nicht  einem vorgegebenen Schema angepasst werden – um Ihre Wünsche herum baue ich mit Ihnen eine Strategie auf und setze diese anschliessend um.

• Vermögensverwaltungs-Mandat –  Entlastung von individuellen Anlageentscheiden
• Klassische Anlageberatung:
• Unterbreiten von Vorschlägen zur Kapitalanlage inkl. Devisen und Edelmetalle, Festgeldanlagen, Derivate, strukturierte Produkte
• Wiederanlage fälliger Obligationen
• Beratung bei eigenen Anlage-Ideen
• Weiterleiten entsprechender Börsenaufträge an die Bank
• Zugriff auf Nachrichten, Einschätzungen und Anlaysen verschiedener Anbieter
• Beratung im gesamten Finanzbereich
• Kontakt zu Banken für alle Bankgeschäfte, z.B. Hypotheken
• Unabhängige Analyse eines Wertschriftendepots
• Erbschaft und Testament, Willensvollstrecker-Mandat
• Immobilien
• Buchhaltung für Private und Kleinunternehmen *
• Erstellen von Steuererklärungen und Vertretung gegenüber den Steuerbehörden *

* In Zusammenarbeit mit meiner Tochter, Angela Heldner, Heldner Treuhand, an der gleichen Adresse.